U9 cloud 滚动预算：用实际与业务驱动更新预测
保留批准预算基线，用销量、价格、用量和人员等业务驱动持续更新未来预测。
学习目标
建立不覆盖历史版本、能够解释预测变化的滚动预算流程。
适用角色
财务、业务负责人、关键用户、IT、实施顾问与内部审计
前置条件
- 确认组织、期间、币种、主数据和权限。
- 准备已审核的正常与异常测试数据。
- 明确截止、接口、审批和变更规则。
完成检查
- 结果能追溯来源单据与责任岗位。
- 数量、金额、币种、期间和状态可核对。
- 异常有原因、措施、责任人及关闭证据。
常见错误
- 用手工调整掩盖源数据错误。
- 未冻结版本导致结果不可复现。
- 只测试正常流程。
泰国项目提示
泰国实施需确认泰文/英文主数据、THB 与外币、Asia/Bangkok 时区、职责分离、审批和当地单据留存。本文仅为 ERP 流程控制；VAT、WHT、BOI、海关及法定会计结论须由合格泰国专业人员复核。
相关模块
03
操作步骤
01冻结年度预算基线并记录组织、期间、币种和批准版本。
02选择可验证的销量、价格、材料用量、人员和费用驱动。
03导入实际结果，区分真实偏差、时间差和一次性项目。
04按固定周期滚动新增月份，不覆盖已批准历史预测。
05用驱动桥接解释本次与上次预测变化。
06管理层批准后发布新版本并记录行动、负责人和复核日期。
- 01
冻结年度预算基线并记录组织、期间、币种和批准版本。
- 02
选择可验证的销量、价格、材料用量、人员和费用驱动。
- 03
导入实际结果，区分真实偏差、时间差和一次性项目。
- 04
按固定周期滚动新增月份，不覆盖已批准历史预测。
- 05
用驱动桥接解释本次与上次预测变化。
- 06
管理层批准后发布新版本并记录行动、负责人和复核日期。
04
实施提示
- 先在一个组织和代表性期间试运行。
- 异常须有来源、负责人、批准和关闭证据。
- 菜单与字段以当前版本及蓝图为准。
05
参考来源
- YonSuite 客户成功服务 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 业财对账及财务服务官方范围；菜单以客户版本为准
- U9 cloud 全球产品介绍 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 精细核算、项目控制及分析官方范围
- U9 cloud 成本管理数智化 ↗用友 U9 cloud · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 多成本体系、成本计算与差异分析公开说明