คู่มือขาย YonSuite: ใบเสนอราคา ออเดอร์ ส่งมอบ และวางบิล
เปลี่ยนใบเสนอราคาเป็นออเดอร์ที่ควบคุมและเชื่อมสต็อก การส่งมอบ วางบิล และรับเงิน
เป้าหมายการเรียนรู้
ทำ Quote-to-Bill ที่สอบย้อนกลับได้พร้อมส่วนลด การแก้ไข ส่งบางส่วน และคืนสินค้า
บทบาทที่เหมาะสม
ฝ่ายขาย Sales Operations เจ้าของราคา Credit คลัง Logistics วางบิล และ AR
เงื่อนไขก่อนเริ่ม
- อนุมัติลูกค้า ที่อยู่ ข้อมูลภาษี เงื่อนไขจ่าย และสกุลเงิน
- อนุมัติ Price List อำนาจส่วนลด Credit การส่ง และการคืน
- ทดสอบสินค้า หน่วย คลัง Tax Code และขอบเขตรายได้
การตรวจผลลัพธ์
- Invoice ย้อนถึง POD, Issue, Order, เวอร์ชันใบเสนอราคา และราคาที่อนุมัติ
- ยอดสั่ง ส่ง บิล รับเงิน และคืนกระทบกัน
- ส่วนลด แก้ไข และ Credit Exception มีอนุมัติ
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- คัดลอกออเดอร์เก่าและข้ามราคาหรือข้อมูลลูกค้าปัจจุบัน
- ส่งก่อนออเดอร์อนุมัติจนขาด Credit/ภาษี
- รับคืนเข้าสต็อกแต่ไม่ทำ AR หรือเอกสารภาษี
หมายเหตุสำหรับโครงการไทย
ผู้รับผิดชอบภาษีไทยต้องยืนยันเวลาออก VAT/Tax Invoice, Credit/Debit Note และ e-Tax Workflow อย่างเดียวไม่พิสูจน์ Compliance
โมดูลที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอน
- 01
สร้างใบเสนอราคาเป็นเวอร์ชัน ระบุอายุ สกุล ภาษี วันส่ง และส่งส่วนลดเกินหรือเงื่อนไขพิเศษอนุมัติ
- 02
แปลงฉบับที่ลูกค้ารับเป็นออเดอร์ แล้วตรวจลูกค้า ราคา Credit ของพร้อม และ Ship-to ใหม่
- 03
เก็บเวอร์ชันทุกการแก้ ราคา จำนวน เงื่อนไขจ่าย หรือที่อยู่ต้องอนุมัติใหม่
- 04
Allocate, Pick, Issue และ Ship ตามออเดอร์ เก็บ Lot จำนวน Carrier และหลักฐานรับ
- 05
สร้างคำขอวางบิลตามกฎธุรกิจและภาษี แยกส่งบางส่วน มัดจำ ส่วนลด และคืน
- 06
กระทบ AR รับเงิน คืน และข้อพิพาท ปิดเมื่อยอดค้างส่งและค้างบิลมีข้อสรุป
ข้อแนะนำการติดตั้ง
- ทดสอบปกติ ส่งบางส่วน คืน และลูกค้าปฏิเสธ
- Freeze เวอร์ชันที่ลูกค้ายอมรับ
- ตรวจยอดคงเหลือจำนวนและมูลค่าก่อนปิด
แหล่งอ้างอิง
- YonSuite 全场景数字营销 ↗用友 YonSuite 官方网站 · วันที่เข้าถึง: 2026-08-20 · เวอร์ชันที่ใช้ได้: 公开说明定价、信用、订单、履约及财资税务衔接
- YonSuite AI+供应链全场景 ↗用友 YonSuite 官方网站 · วันที่เผยแพร่: 2024-10-16 · วันที่เข้าถึง: 2026-08-20 · เวอร์ชันที่ใช้ได้: 公开说明销售订单、出库与回款流程