YonSuite 销售教程：报价、订单、交付与开票闭环
把客户报价转换为受控订单，联动库存、交付、开票和回款，减少价格与数量争议。
学习目标
跑通一个可追溯的报价到开票流程，并控制折扣、变更、部分交付和退货。
适用角色
销售、销售运营、价格管理员、信用经理、仓库、物流、开票和应收会计。
前置条件
- 客户、地址、税务资料、付款条件和币种已经审核。
- 价目表、折扣权限、信用政策、交付方式和退货规则已批准。
- 物料、单位、仓库、税码与收入确认边界已完成测试。
完成检查
- 从发票可反查签收、出库、订单、报价版本和批准价格。
- 订单金额、已交付、已开票、已收款和退货数量勾稽。
- 超折扣、改单和信用例外均有批准记录。
常见错误
- 复制旧订单绕过新价格和客户资料检查。
- 先发货后补订单，导致信用与税务信息缺失。
- 部分退货只做库存入库，未同步应收或税务单据。
泰国项目提示
泰国 VAT 发票、税务发票时间点、信用票/借记票和电子税务单据由本地税务负责人确认；系统流程不自动证明税务合规。
相关模块
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操作步骤
01创建带有效期、币种、税、交期和版本的报价，超折扣或非标条款进入审批。
02客户接受后由报价生成订单，重新校验客户、价格、信用、可用量和交付地址。
03对改单保留版本和原因；价格、数量、付款条件或地址变更需重新审批。
04按已批准订单分配、拣货、出库和发运，记录批次、数量、承运人与签收证据。
05按批准的业务和税务规则生成开票请求，部分交付、预收、折让和退货分别处理。
06核对应收、收款、退货和差异，关闭订单前确认未交量、未开票量和客户争议均有结论。
- 01
创建带有效期、币种、税、交期和版本的报价，超折扣或非标条款进入审批。
- 02
客户接受后由报价生成订单，重新校验客户、价格、信用、可用量和交付地址。
- 03
对改单保留版本和原因；价格、数量、付款条件或地址变更需重新审批。
- 04
按已批准订单分配、拣货、出库和发运，记录批次、数量、承运人与签收证据。
- 05
按批准的业务和税务规则生成开票请求，部分交付、预收、折让和退货分别处理。
- 06
核对应收、收款、退货和差异，关闭订单前确认未交量、未开票量和客户争议均有结论。
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实施提示
- 用正常、部分交付、退货和拒收四个案例测试。
- 报价版本应冻结客户接受的条款。
- 订单关闭前自动检查数量和金额残差。
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参考来源
- YonSuite 全场景数字营销 ↗用友 YonSuite 官方网站 · 访问日期: 2026-08-20 · 适用版本: 公开说明定价、信用、订单、履约及财资税务衔接
- YonSuite AI+供应链全场景 ↗用友 YonSuite 官方网站 · 发布日期: 2024-10-16 · 访问日期: 2026-08-20 · 适用版本: 公开说明销售订单、出库与回款流程